Nouveau Cockpit : repérez et suivez les missions à proposer à chaque client
Le Cockpit fait peau neuve pour vous aider à détecter les missions de conseil à proposer à vos clients. L'onglet Portefeuille réunit les indicateurs clés ou les KPI mensuels de chaque dossier et les signaux détectés sur 12 mois. L'onglet Opportunités suggère, dossier par dossier, les missions à proposer (reporting, suivi de trésorerie, budget, business plan, valorisation) avec une priorité et des honoraires indicatifs, et l'onglet Suivi accompagne chaque mission jusqu'à la facturation, avec un mail de proposition et une lettre de mission pré-remplis. « Importer mes dossiers » ajoute votre portefeuille sans consommer votre abonnement, et « Créer un projet » transforme un dossier en projet complet. Retrouvez-le dans Tableau de bord > Vue cockpit.