Un point trésorerie envoyé automatiquement à vos clients
Plus besoin de faire une capture ou un export pour tenir un client informé de sa trésorerie. L'écran Notifications programme un envoi par dossier, chaque semaine ou chaque mois, à 9 h, aux utilisateurs du dossier et jusqu'à 10 adresses libres (banquier, associé…). Quatre blocs activables : solde de fin de période et sa variation, encaissements et décaissements comparés à la période précédente, solde prévu à 3 mois avec le point bas, top 3 des catégories. Un aperçu montre l'e-mail sur les vrais chiffres du dossier, et vous pouvez vous envoyer un test. Où : projet de Cash management > Notifications.